Transformar el liderazgo a través de un cambio cultural
En 2024, la entidad bancaria mexicana INVEX Grupo Financiero se asoció con Cegos para impartir el Programa de Liderazgo Transformacional INVEX, un programa de cuatro módulos diseñado para desarrollar directivos senior capaces de impulsar la transformación cultural y digital del banco.
El programa contribuyó a transformar a 122 líderes y ha sido reconocido recientemente con el Premio de Plata Brandon Hall Group al Mejor Programa de Desarrollo para Directivos Senior.
Para una entidad financiera, ganar rapidez y digitalización no es solo un reto tecnológico. Es también un reto de liderazgo. En el momento del lanzamiento del programa, INVEX llevaba cuatro años redefiniendo su propósito y su cultura, por lo que el reto clave era incorporar esa cultura a la toma de decisiones del día a día.
El grupo identificó el liderazgo como la palanca más eficaz para impulsar este importante cambio cultural y de mentalidad. De hecho, se convirtió en un verdadero imperativo de negocio, no solo de formación.
De un liderazgo paternalista a un liderazgo transformacional
Fundado en 1994 —sobre la base de Casa de Bolsa INVEX, creada en 1991—, INVEX Grupo Financiero es un grupo financiero mexicano que abarca banca, intermediación bursátil, gestión de activos, arrendamiento y servicios fiduciarios, con más de 1.400 empleados en México.
En la última década ha pasado de una estructura liderada por sus fundadores y basada en la personalidad a un modelo profesional e institucional, regido por la disciplina financiera y la gestión del riesgo. En este contexto, los directivos senior tuvieron que liderar cada vez más de forma transversal, equilibrando la rapidez con la disciplina que exige su sector. También tuvieron que desarrollar habilidades blandas, como mostrar más empatía y comunicarse mejor.
Sin embargo, esa evolución puso de manifiesto una brecha. INVEX tenía un estilo de liderazgo histórico que se había vuelto demasiado paternalista para un mercado marcado ahora por unas expectativas digitales crecientes. Hoy, los clientes quieren menos complejidad y experiencias más simples, más rápidas y con menor dependencia de las oficinas físicas.
Para responder a esta expectativa, la dirección fijó una ambición clara: convertirse en una empresa tecnológica que ofrece servicios financieros, en lugar de una empresa financiera con capacidades tecnológicas.
Alcanzar esa ambición exigía líderes capaces de cambiar mentalidades, guiar a sus equipos a través del cambio y acelerar la ejecución. Por ello, el programa se propuso formar líderes transformacionales capaces de dar feedback significativo, encarnar los comportamientos esperados y liderar con confianza en un entorno de volatilidad, incertidumbre y cambio constante.
Sin esa capacidad, INVEX corría el riesgo de ralentizar su transformación y perder competitividad.
Un itinerario de liderazgo integral, de principio a fin
Cegos diseñó el programa como un itinerario de desarrollo continuo, en lugar de una serie de sesiones formativas aisladas.
El diseño comenzó alineando necesidades con Recursos Humanos y realizando diagnósticos, que en conjunto dieron forma a los cuatro módulos de aprendizaje. El programa avanzó después hacia la aplicación en el puesto de trabajo, la presentación de proyectos y el seguimiento continuo de indicadores de liderazgo.
Los diagnósticos iniciales realizados al comienzo dieron a cada líder un punto de partida personal, con el que después se pudo comparar su progreso.
La pedagogía siguió el Cegos modelo 4E, con un peso mayor hacia la práctica:
- Experience (35 %): retos de negocio reales y proyectos transversales
- Exposure (25 %): feedback, mentoring y visibilidad del liderazgo
- Education (15 %): webinars, microlearning y e-learning
- Effectiveness (25 %): diagnósticos, NPS e indicadores conductuales
Cada módulo combinó sesiones síncronas, ejercicios aplicados, role plays, análisis de casos, coaching grupal y simulaciones basadas en IA. Todo ello alojado en la plataforma LearningHub@Cegos, con paneles de progreso, foros y certificaciones gamificadas.
Un project manager dedicado acompañó cada módulo, con planes de trabajo personalizados, hitos claros, un canal de contacto por WhatsApp y una medición continua del NPS que mantuvo el itinerario en el buen camino.
Una experiencia de desarrollo en cuatro módulos
El programa se estructuró en torno a cuatro módulos progresivos, que avanzan desde la capacidad individual hasta el impacto organizativo:
- Transforming People utilizó el marco de personalidad BEST (Bold, Expressive, Supportive, Technical) y el autoanálisis DAFO para reforzar el autoconocimiento, la comunicación y el feedback.
- Transforming Execution aplicó la metodología de coaching GROW para desarrollar la responsabilidad, la delegación y la seguridad psicológica en los equipos.
- Transforming Talent dotó a los líderes de herramientas para mapear el talento con el modelo 16-BOX, distinguir entre potencial y desempeño, y elaborar planes de desarrollo individuales.
- Transforming Strategy desarrolló el pensamiento crítico, la toma de decisiones basada en datos y la agilidad necesaria para liderar en un mercado volátil.
En torno a los módulos, los participantes siguieron un itinerario estructurado: diagnósticos previos al programa, sesiones en directo, coaching grupal de 90 minutos entre módulos, ejercicios de aplicación en el puesto de trabajo y una comunidad de aprendizaje para compartir buenas prácticas.
El compromiso se mantuvo alto en todo momento, con líderes aplicando las herramientas directamente a retos de negocio reales entre sesiones. El diseño reforzó deliberadamente el aprendizaje antes, durante y después de cada sesión. Este es el mecanismo al que Cegos atribuye la conversión de los contenidos en un comportamiento sostenido.
Cambios medibles en la capacidad de liderazgo
INVEX midió el impacto en cuatro niveles —adopción, experiencia de los participantes, cambio conductual y aplicación en el negocio— y no solo en los resultados de la formación.
La adopción fue sólida. Participaron 122 líderes, y el cambio llegó a unos 400 de sus colaboradores directos, con una tasa de asistencia del 98 %.
| Indicador | Resultado |
| Líderes desarrollados | 122 (≈400 colaboradores impactados) |
| Tasa de asistencia | 98 % |
| Net Promoter Score global | 82,5 |
| Mejora del autoconocimiento y la empatía | Más del 85 % de los participantes |
| Mejor preparados para alinear a sus equipos con la estrategia | 83 % de los participantes |
| Puntuación de liderazgo 360° | 2,29 → 4,32 (2024-2025) |
La mejora conductual también fue constante. Más del 85 % de los participantes declaró una mejora en su autoconocimiento y empatía, el 78 % una mayor claridad en la gestión de los compromisos de equipo, y el 83 % se sintió mejor preparado para alinear a sus equipos con la estrategia.
Siete de cada diez líderes implementaron al menos una acción de desarrollo en sus equipos. La satisfacción se mantuvo alta módulo a módulo, con puntuaciones NPS de entre 75 y 89 en los cuatro bloques.
Y lo más revelador: el aprendizaje se tradujo en ejecución. Los participantes pusieron en marcha 35 iniciativas transformacionales, y la puntuación de liderazgo 360° pasó de 2,29 a 4,32 entre 2024 y 2025, una mejora sustancial y generalizada de la eficacia del liderazgo en toda la organización.
Motivos del éxito
En todo momento, INVEX definió “lo que importa” como la eficacia del liderazgo y la alineación estratégica, y no como el volumen de formación. Esto mantuvo la medición orientada a la acción y vinculada a la agenda de transformación.
Puede escuchar lo que los líderes de INVEX opinan sobre el impacto del programa en este breve vídeo de YouTube.
La comunidad de aprendizaje, creada durante el programa, sigue apoyando el intercambio entre pares una vez finalizado, y los resultados de negocio a más largo plazo se seguirán midiendo a medida que se lance la próxima promoción este año.
Si desea saber más sobre cómo Cegos puede ayudar a su organización a diseñar programas de desarrollo del liderazgo senior de alto impacto, contacte con nosotros.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Programa de Liderazgo Transformacional INVEX? Un programa de liderazgo senior de cuatro módulos, impartido conjuntamente por INVEX y Cegos para desarrollar líderes capaces de impulsar la transformación cultural y digital del banco. Combinó diagnósticos, sesiones en directo, coaching grupal, simulaciones basadas en IA y aplicación en el puesto de trabajo en los ámbitos de Personas, Ejecución, Talento y Estrategia.
¿Cómo diseña Cegos un programa de desarrollo del liderazgo senior?Cegos construye un itinerario integral en lugar de una formación puntual, basado en su modelo 4E —Experience, Exposure, Education y Effectiveness— y orientado hacia la aplicación real en el negocio. El itinerario va desde la alineación con RR. HH. y los diagnósticos, pasando por el aprendizaje modular, hasta la aplicación en el puesto de trabajo y la medición continua.
¿Cómo se mide el impacto de un programa de desarrollo del liderazgo? INVEX y Cegos midieron el impacto en cuatro niveles: adopción, experiencia de los participantes, cambio conductual y aplicación en el negocio. Además de una tasa de asistencia del 98 % y un NPS de 82,5, el programa hizo seguimiento de los cambios conductuales y de una puntuación de liderazgo 360° que pasó de 2,29 a 4,32.
¿Qué resultados obtuvo el programa de liderazgo de INVEX? El programa llegó a 122 líderes y a unos 400 de sus colaboradores. Más del 85 % declaró una mejora en su autoconocimiento, el 83 % se sintió mejor capacitado para alinear a sus equipos con la estrategia, y los participantes pusieron en marcha 35 iniciativas transformacionales en toda la organización.
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